2021年09月06日华能桐乡燃机热电有限责任公司海盐鸿禧电力有限公司股份收购初步可行性研究报告编制工作询价书询价公告

**鸿禧电力有限公司股份收购

初步可行性研（略）

(技术部分)

编制：

审核：

批准：

华能**燃机热电有限责任公司

二○二一年八月

**鸿禧电力有限公司股份收购

初步可行性研究报告编制工作

技术规范书

1.? 概述：

1.1收购方概况

**鸿禧能源股份有限公司（下称鸿禧能源）始建于2008年5月，注册资本1.7488亿元，公司地处长三角经济带、江浙沪连接点，素有“鱼米之乡”称号的**省**市新仓镇。是一家专业从挛太阳能发电系统的设计开发、建设运维以及生产和销售高效晶体硅太阳能电池片、离效太阳能组件的离新技术企业。目前拥有电池生（略）， 2019年底产能突破2吉瓦。

2021年，公司营业收入持续增长，主要来源于公司分布式电站的开发建设、

运行维护、技术服务以及高效太阳能电池和高效太阳能组件的生产与销售。截至2020年12月31日，公司光伏发电项目申报容量达到450兆瓦，已有200多家事业单位及企业的屋顶实现并网。

1.2项目概况

鸿禧能源为获得更加充裕的流动资金，有意出让其全（略）。

**鸿禧电力（略），均为2018年之前并网项目，享受国补和省补，投产规模为33.989兆瓦（供电验收容量）。

根据国家和**省相关能源政策规定，为有效**并开发**省内光伏项目**，（略）*方面的优势，本着优势（略），经友好协商，华能**燃机热电有限责任公司拟收购控股**鸿禧电力有限公司60%股份，

2. 收购初步可行性研究报告编制工作范围：

本项目的范围为：根据采购方提供的有关基础资料编制收购可行性研究财务评价报告，并协助本项目收购初步可研报告通过华能**公司审查。主要内容包括并不限于：

2.1标（略）

（一）营业执照信息；（二）历史沿革；（三）公司生产经营概况；（四）近三年主要财务数据；（五）职工人员、债权债务、对外担保、对外投资、环境保护情况、享受的优惠政策等。

2.2标的企业经（略）（若有）

（一）项目建设情况主要包括项目概况,项目核准、地理位置、地质详勘、地形地貌、交通状况、工程质量,证件办理情况、建设内容、项目建设进度情况、主要设备品牌等；（二）生产情况,主要包括:近三年的发电量、上网电量、利用小时数等；（三）项目投资情况；（四）财务情况。

2.3区城市场环境概况

（一）标的公司所在省（略）（二）所在省电力发展规划满足经济发展需求的空间；（三）现有电力装机规模与电力发展规划的空间；（四）项目送出和消（略）。

2.4转让方意向及动因

出让方基本情况、转让意向、转让原因、预期交易价格及附加条件。

2.5项目初步财务测算分析

（一）初步财务测算分析主要包括:内部收益率,项目盈亏平衡点、单位千瓦造价、投资回收期、EM、涉税问题分析等；（二）项目财务安排,主要包括支付方式,收购资金来源,股权收购对收购主体资产负债率、净利润和现金流影响等,如金额较大,须计算分析对集团母公司资产负债率、净利润和现金流的影响。

2.6收购契合度分析

战略分析标的公司未来定位及规划发展空间,是否符合集团公司整体发展战略，是否符合收购主体主业定位和规划发展方向，以及收购的意义等。

2.7项目风险分析和防范

（一）财务风险；（二）法律风险；（三）经营亏损风险;（四）债权债务及担保；（五）安全生产风险;（六）内部问题及缺陷；（七）政策风险。

2.8综合评价及投资建议

2.9特别事项说明

3.项目收购初步可行性研究工作编制报价方资质要求：

3.1具备能够独立承担民事责任的法人；具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

3.2具备新能源发电工程乙级及以上评估咨询机构资质；

3.3具有近三年内至少一个1MW（略）

3.4本次采购不接受任何形式的联合体参与；

3.5中国华能集团公司对编制单位的其他要求；

4.项目收购初步可行性研究编制工作承诺(不仅限于此)：

4.1 报价方必须承诺：中标方对采购方提供的相关资料承担保密义务，在委托合同内注明保密义务，参与人员在法律范围内履行保密责任，不向第三方泄秘。

4.2中标单位必须在签订合同当日完成提供收资清单；

4.3中标单位在收到采购方提供的符合要求资料十五日内编制完成项目收购初步可行性研究报告；

4.4中（略）：采购方对中标单位编制完成的项目收购初步可行性研究报告进行内部审查，中标单位根据审查意见必须在三日内完成修改，并对审查意见逐条（略）研究报告（最终版）五份，及项目收购初步可行性研究报告的最终电子版；若甲方另需增加以上报告（不超过五份）则无（略）

附件包：

鸿禧光伏收购初可研技术规范书.doc

海盐鸿禧电力有限公司股份收购初步可行性研究报告编制工作询价文件.doc