当前位置：
现就**市交通投资集团有限公司发行离岸人民币（略）：
一、项目概况
（一）项目名称：**市交通投资集团有限公司离岸人民币债券；
（二）项目内容：拟通过直接发行方式发行金额约7亿元等值人民币，期限3年的离岸人民币债券进行融资，主要用于补充流动资金、项目投资等用途；
（三）承销费（含本项目涉及的所有律师费用）采用年化费率，最高控制价为 0.16%（年化含税）。报价若超过最高控制价，将被视为无效响应。承销费在本项目发行成功后支付。
二、资格要求
（一）具备境外债券承销业务能力的金融机构（提供营业执照（略））；
（二）具备**证监会颁发的第1类和第4类牌照（提供（略））；
（三）具有良好的主体资信和商业信誉，没有处于被（略），且资产未被重组、接管和冻结，近三年未被监管机构公布禁止从事境外发债业务（提供承诺函）；
（四）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；同一单位的分公司和子公司不得同时参加本项目；
（五）本项目不接受（略）。
三、评分标准
| 指标 |
评分细则 |
分值 |
| 国际信用评级情况 |
报价人（境内总行/集团口径）具有三大国际评级机构标普、穆迪、惠誉其中一家评级： 1、A-以上或A3以上：（略） 2、BBB+或Baa1：（略） 3、BBB或Baa2：（略） 4、BBB以下或Baa2以下，以及不提供国际评级：（略） |
（略） |
| 离岸人民币债券承销金额 |
彭博业绩排名 – 中国离岸债券-全部货币”，周期选择“（略）年3月”，排行榜视图选择“积分”。点击“选项”，选择“修改条件”。在“栏目”中输入“货币”，并选择“包括”“中国人民币”，点击“更新”，进入中国离岸债券-离岸人民币排行榜。 按照承销金额排名（报价人范围内）： 第 1 名：（略），之后依次递减3分，扣完为止。 |
（略） |
| 国内地方国企离岸人民币债券承销经验 |
近两年期间（2022年4月至2024年3月）作为全球协调人为国内地方国企以直接发行方式成功发（略） CIRCULAR）封面： 1、每年平均成功发行5笔以上:（略） 2、每年平均成功发行4笔:（略） 3、每年平均成功发行3笔:（略） 4、每年平均成功发行3笔以下：（略） |
（略） |
| 独家全球协调人参与离岸人民币债券承销经验 |
近两年期间（（略）年3月）作为独家全球协调人参与国内地方国企离岸人民币债券发行案例，需提供发行说明书（OFFERING CIRCULAR）封面： 有：（略） 无：（略） |
（略） |
| 认购承诺 |
报价人承诺自有资金认购比例： 1、承诺自有资金认购比例不低于发行规模30%：（略）； 2、承诺自有资金认购比例不低于发行规模20%：1（略） 3、承诺自有资金认购比例不低于发行规模10%：（略）； 4、承诺自有资金认购比例低于发行规模10%：（略） |
（略） |
| 报价 |
评审基准价的确定：以全部有效报价的平均值（保留（略））为基准价（B），若报价(A)等于基准价(B)得25分，其余报价得分按以下公式计算： A>B:报价得分=25-(A-B)/0.01%*2; A< p> 计算得分保留小数点后两位。 |
25分 |
| 合计 |
100分 |
四、其他说明
（一）评审专家组的组成：评审专家组人数为5人。由采购人组建，从**市交通投资集团有限公司评审专家库中随机抽取。
（二）中选候选人：评审专家组按照比选公告文件中规定的评审办法，推荐综合得分最高的报价人为第一名中选候选人，得分次高的报价人为第二名中选候选人，以此类推，最终确定综合得分前三名的报价人为推荐中选候选人。
（三）综合评分相同时，按报价评分由高到低排序；综合评分相同且报价评分相同时，按离岸人民币债券承销金额排名得分由高到低排序。
（四）比选文件递交要求
1.比选文件递交截止时间：（略）7:30分前以快递（以收到时间为准）或以直接送达方式报送**海湾大桥桥头北侧**市交通投资集团有限公司办公大楼二楼207房。
2.比选文件一式两份，比选文件均须加盖单位公章且文件袋口须用密封条密封（注：快递包装不视为密封），文件袋封面须注明项目名称、联系人及联系电话。文件袋密封示例如下：
下载
下载
3.响应供应商必须按照要求提供比选材料，否则视为无效响应。
（五）比选结果将在**市交通投资集团有限公司网站https://（略）com/公告。
（六）联系方式
联系人：吴女士 联系电话：（略）
**市交通投资集团有限公司
（略）
