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点击登录查看选聘非公开发行定向债务融资工具（PPN）主承销商竞争性谈判公告
1.采购条件
点击登录查看选聘非公开发行定向债务融资工具（PPN）主承销商项目，项目业主为点击登录查看，现委托点击登录查看按照《昆 明市****资中介机构选聘有关事宜的通知》（昆国资发〔2025〕50 号）文件精神，采用竞争性谈判方式确定 本项目的成交人。欢迎符合相关条件的谈判申请人参与。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况：点击登录查看目前主体评级为 AAA，拟向中国银行间市场 交易商协会申报注册发行定向债务融资工具（PPN）。本次定向债务融资工具（PPN）预计申报注册 发行额度不超过人民币 60 亿元，期限不超过 5 年（最终以中国银行间市场交易商协会注册通知为 准），发行方式为非公开发行。现对该项目选聘主承销商，负责本次定向债务融资工具（PPN）申 报注册及发行工作。
2.2 标段划分：本项目不划分标段。
2.3 采购范围：为点击登录查看非公开发行定向债务融资工具（PPN）提供 承销服务，工作内容包括但不限于：
（1）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业定向债务融 资工具（PPN）发行团队为本项目发行提供服务；
（2）根据市场情况，设计并提交发行定向债务融资工具（PPN）的方案；
（3）根据采购人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安 排以及资金用途等内容提供合理化建议；
（4）协助采购人就定向债务融资工具（PPN）方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟 通；
（5）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件；
（6）制作申请定向债务融资工具（PPN）所需材料并协助采购人报送申请材料，并与监管机构 进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料；
（7）搜集市****
（8）开展存续期内的管理工作；
（9）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。
2.4 发行周期要求：在注册发行资料齐备的情况下，六个月内取得中国银行间市场交易商协会 注册通知书并择机发行，首期发行时间自取得注册通知书之日起不超过六个月。
2.5 承销方式：余额包销。
2.6 资金用途：用于偿还到期债务、补充流动资金等。
2.7 服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或采购人终止本项目为止。
2.8 质量要求：执行国家、地方现行相关规范标准，满足采购人使用要求且通过相关部门的审 查、审批。
2.9 资格审查方式：资格后审。
2.10 成交候选人的推荐：本次竞谈通过评审后按最后得分由高至低的顺序推荐前五名成交候选 人组成联合承销团，如成交候选人在承诺时间内未能完成内核，采购人可根据成交候选人内核完成 时间情况确定最终参与申报的成交人组成。
3.谈判申请人资格要求
3.1 营业执照或其他法定凭证：须为依法成立并存续的企业（事业）法人或其他组织，并具有 有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似法定凭证。
3.2 资质条件：
（1）具有中华人民共和国金融许可证或中华人民共和国经营证券期货业务许可证的金融机构；（2）具有中国银行间市场交易商协会同意开展债务融资工具主承销业务的通知。
3.3 企业信誉：谈判申请人 2023 年 1 月 1 日至今没有因债务融资工具承销业务出现违法违规行 为被监管机构给予市场禁入或限制经营的情形。
3.4 本项目不接受联合体参与。
4.竞争性谈判文件的获取
4.1 获取竞争性谈判文件时间：2025 年 12 月 26 日至 2026 年 01 月 06 日（北京时间，法定节 假日/公休日除外） ，上午 09：00 时-11：30 时，下午 14：00 时-17：00 时。
4.2 谈判申请人可采用“现场获取”或“邮件获取”的方式获取竞争性谈判文件：
（1）需提供的资料：
①法定代表人/负责人身份证明书（含身份证复印件）加盖公章；
②法定代表人/负责人授权委托书（含身份证复印件）加盖公章（法定代表人/负责人参加的，可不用提交）。
（2）现场获取：持以上资料“第（1）条”至点击登录查看﹙昆明市新兴 路中段霖岚国际 A 座 9 楼 913 室）获取竞争性谈判文件。
（3）邮件获取：将以上资料“第（1）条”的扫描件发送至代理公司工作人员邮箱（邮箱账号：****@qq.com）后，致电 **** 进行资料审核，代理公司工作人员审核无误后回复邮 件并通知谈判申请人缴纳竞争性谈判文件费，费用缴纳完成即视为谈判申请人获取成功。
注：①邮件名称：谈判申请人单位全称+项目名称
②邮件获取的谈判申请人须注明：授权联系人姓名、联系电话等相关信息。
4.3 竞争性谈判文件售价为：¥ 600.00 元/份（现金支付或公对公（单位基本账户）电汇或网 银方式支付），售后不退。
文件费公对公收款信息如下，需备注项目名称（简称）：
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司昆明白龙路支行
开户名：点击登录查看
银行账号：********
银行行号：****
联系电话：****
4.4 获取成功后，竞争性谈判文件将以电子版形式（格式为“*PDF”）发送至各谈判申请人邮
箱。采购人及代理机构不提供邮购竞争性谈判文件服务。
5.竞争性谈判申请文件的递交
5.1 递交竞争性谈判申请文件的地点为：点击登录查看（昆明市西山区盘 龙路 25 号 3 楼 306 会议室）。
5.2 递交竞争性谈判申请文件的开始时间为：2026 年 01 月 09 日 13 时 30 分。
5.3 递交竞争性谈判申请文件的截止时间为：2026 年 01 月 09 日 14 时 00 分。
5.4 请各谈判申请人代表递交竞争性谈判申请文件时携带以下资料，以备查验：
（1）法定代表人/负责人身份证明书（含身份证复印件）加盖公章；
（2）法定代表人/负责人授权委托书（含身份证复印件）加盖公章（法定代表人/负责人参加 的，可不用提交）。
5.5 逾期送达或者未送达指定地点的竞争性谈判申请文件，采购人及代理机构将不予受理。
6.发布公告的媒介
本次竞争性谈判公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）上发布，采购 人及代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
7.联系方式
采购人名称：点击登录查看
地 址：昆明市****
联 系 人：杜老师、张老师
联系电话：****、****、****
代理机构：点击登录查看
地 址：昆明市****
联 系 人：和工（****）、程工（****）、王工 电 话：****
8.采购人监督部门
采购人监督部门：点击登录查看合规审计部 地 址：昆明市****
联系电话：****
