**港(略)
2021年非(略)
选聘公告
**港荣投资发展集团有限公司(以下简称“选聘人”)拟非公开发行公司债券(以下简称“公司债”),按照“公平、公正、公开、规范、透明”原则开展主承销商选聘工作。
一、公司债发行计划
(一)发行主体:(略)
(二)发行额度:(略)
(三)注册发行安排:(略)
(四)发行期限:(略)
(五)计划首期发行时间:(略)
(六)募集资金用途:(略)
(七)发行方式:(略)
(八)拟发行场所:**证(略)(以下简称“(略))。
(九)承销方式:余额包销(中选后通过承销协议及补充协议(如有)具体约定)。
(十)增信措施:无增信安排,信用发行(主体(略))。
二、选聘要求
(一)允许报名后采用联合体形式竞聘。
(二)采用承销团(牵头主承销商+联席主承销商)方式承销。具体约定为:由综合评分排名前两位的竞聘人组成承销团,其中:综合评分排(略),综合评分排名第二位的竞聘人为承销团的联席主承销商。若综合(略),则联合体牵头人为牵头主承销商,联合体成员为联席主承销商。
(三)组成承销团的各主承销商在簿记环节竞争性销售。竞争性销售指按照各承销商承销利率,由低到高,依次按照较(略)。承销佣金扣除牵头服务费后按销售比例分配。
三、竞聘人资格要求
拟参加本次选聘活动的竞聘人应满足以下条件:
(一)须是在中(略)。
(二)具有公司债券承销资格的总部法人机构。
(三)单位法定代表人为同一人或者存在控股关系的不同单位,不得同时参加本次选聘活动;每个竞聘人仅能委派一个授权代表人,否则不予接受;不同竞聘人不能委派同一授权代表人,否则(略)。
(四)自2018年1月1日至评选日期止,在公司债券及其他债券融资品种发行业务中,不存在被监管部门采取监管措施导致无法承接债券业务或作为债券承销商的情况;不存在被监管部门立案调查或司法机关侦查且尚未结案的情况。
(五)自(略)评选日期止,至少承销过3单公司债(以发行结果公告等有效证明文件为准,公司债券仅获得有权部门核准但尚未进行任何一期发行的不符合此条要求)。
(六)本次选聘接受联合体参加,组成联合体的成员至多2个,每个联合体视为一个竞聘人,联合体各方均应满足上述(一)至(五)项所述资格要求;联合体各方应按《(略)。以联合体参加本次选聘活动的,应由联合体牵头人代表联合体参加竞聘;联合体各成员仅参与一个联合体的组成,如有重复,以先递交竞聘材料的为有效竞聘人;(略)
四、竞聘人服务内容
承销团的牵头主承销商负责选聘人公司债发行全流程协调工作,包括但不限于:
(一)尽职调查、募集说明书(略)作。
(二)组织、协调、配合本次债券发行提供专项服务的律师事务所、会计师事务所、信用评级机构等中介机构的工作。
(三)本次债券发行成功后的有关管理事宜,包括但不限于本次(略)持有人会议(如需)等。
联席主承销商应负责相应比例的承销工作,并积极配合(略)。
以联合体形式参与竞聘的,需在《联合体协议书》中明确各自的主要分工。
五、报名须知
(一)报名时间和地点:竞聘人应在(略)法定节假日、公休日除外)上午9:00至12:00、下午2:00至5:00(**时间,下同)到**省**市**国兴大道沙坪路9号港荣大厦13楼融资业务部现场报名,提交完整的报名材料后领取选聘文件(竞聘资格不得转让)。
(二)报名需提供材料:
1.竞聘人营业执照副本复印件;
2.竞聘人具有公司债券承销资格的证明文件(提供经营证券期货业务许可证副本复印件);
3.报名经办人的授权委托书原件;
4.报名经办人(略)(原件现场查验)。
以上复印件资料均须加盖竞聘人公章(允许报名后组建联合体参加竞聘)。
六、开选须知
各竞聘人应于(略)午10:00前,将纸质版竞聘文件现场递交至**省**市**国兴大道沙坪路9号港荣大厦4楼408会议室。
开选时间:(略)
开选地点:**省**市**国兴大道沙坪路9号港荣大厦4楼408会议室。
七、竞聘保证金
竞聘保证金为10万元人民币。
八、发布公告的媒介
本选聘公告在“**市公共**交易信息网”“**港荣投资发展集团有限公司微信公众号”上公开发布。
九、(略)
(一)联系地址:**省**市**国兴大道沙坪路9号港荣大厦13楼
(二)联系人:(略)
(三)联系电话:(略)
**港荣投资发展集团有限公司
(略)