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近日，中国招标投标协会组织编制完成 2025 年版招标采购专业人员能力评价辅导教材，为帮助业界更好了解四科辅导教材，《招标采购管理》杂志特约教材编写组成员撰稿，分别介绍各科辅导教材的基本定位、总体内容、核心特色和学习要点。
本文首发于《招标采购管理》2025年第2期。
全面梳理知识架构系统制定学习计划
——《招标采购项目管理》知识构架与学习指南
孙慧《招标采购项目管理》主编
肖艳《招标采购项目管理》副主编
一、项目管理——招标采购专业人员必备的知识要求
随着各大企业集团采购规模的日益扩大、采购方式的不断创新以及采购过程的日趋复杂化，需要将采购作为一个项目或项目集进行有效的管理，才可能取得所希望得到的采购成果。因此，项目管理是招标采购专业人员（以下简称招采人员）必备的知识要求。同时，自2009年国家开展招标师职业水平考试，到2015年建立招标师职业资格考试制度，再到2019年中国招标投标协会出台《招标采购从业人员专业技术能力评价暂行办法》，以及《中华人民共和国职业分类大典（2022版）》颁布后重新建立招采人员专业技术能力评价（以下简称能力评价）制度，项目管理一直是招采人员知识结构中重要的技术类支撑。
2023年，中国招标投标协会根据《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》对招采人员的职业定位和能力要求，借鉴此前招采人员能力评价制度实施经验，启动招采人员能力评价测试考试大纲编写和辅导教材修订。其中，对“招标采购项目管理”科目的辅导教材《招标采购项目管理》，从系统性、数字化等方面作了较多的修订和完善。因此，招采人员需要对该辅导教材（以下简称教材）的知识进行全面梳理，以便制定系统科学的学习计划。
为了精准理解“招标采购”的内涵和外延，本次教材修编中定义的“招标采购”是指“招标”和“采购”两个专业复合名词。其中，“招标”全称“招标投标”，特指市场竞争交易方式；“采购”指市场寻源与购买活动全过程。“招标采购”特指使用公开招标、邀请招标、询比、谈判、竞价等竞争采购交易方式并完成采购交易活动全过程。依据这个定义，招采人员要高质量地完成工作，既要了解不同采购标的物的项目管理原理，又要熟悉和掌握招标采购活动本身的项目化管理。
为顺应行业“数字化、专业化、集约化、协同化”发展趋势，本次教材修订在基础知识中增加了“工程建设项目信息管理”的内容，其中重点从行业和项目两个层面介绍了工程建设数字化的基本概念、管理模式和实施步骤。在项目化管理中，重点介绍了“招标采购数字化管理”，强调了新时期招标采购行业数智化转型等相关内容。
本次教材修订距离上一版教材发布时间较长，这期间项目管理的知识一直在不断丰富更新，教材修订全面考虑了各类新发布或新出台的参考依据。例如，根据《投资项目可行性研究报告编写大纲及说明（2023年版）》，调整了投资决策分析与评价的相关内容；又例如，根据2024版《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），更新了工程建设项目造价管理的相关内容等。
二、《招标采购项目管理》的知识架构
项目管理是指以项目为管理对象，在既定的约束条件下，为实现最优项目目标，根据项目的内在规律，对项目生命周期全过程进行有效的计划、组织、实施、控制和协调的系统管理活动。
《招标采购项目管理》关于招标采购项目管理的知识架构包括三个模块，即项目管理基本知识、采购标的物的项目管理以及采购活动的项目化管理。
作为全书的开始，教材首先全面介绍了项目及项目管理的概念，以及项目利益相关方、项目目标和绩效管理、项目过程管理、项目管理的组织类型等相关基础知识。项目管理的职能是通过项目管理者的工作实现的，所以可以将其按知识体系归纳为具体的项目管理任务，主要包括整合管理、范围管理、进度管理、质量管理、成本管理、人力资源管理、沟通管理、采购管理、风险管理九个方面。教材系统介绍了每个知识领域的管理过程和常用方法、工具，帮助招标采购专业人士构建系统的项目管理知识体系，学会将知识、工具与技术有效地结合并应用于项目的各项活动中。
教材用了三章的内容详细、系统地讲解了工程建设项目、货物采购项目和服务项目的管理。其中，工程建设项目具有复杂和庞大的特点，教材用了较大篇幅从项目过程管理和项目要素管理两个方面展开介绍。一方面，将工程建设项目生命周期分为投资决策、建设准备、建设实施和建设完成四个阶段，主要介绍工程建设项目生命周期中的投资决策、设计、施工、试运行及质量保修的管理任务和要求等。另一方面，在工程建设项目全过程中，对影响项目成功的一系列关键要素进行系统、有效的计划、组织、控制和协调的过程是工程建设项目要素管理，教材对工程建设项目涉及的项目进度、造价、质量、职业健康安全与环境、风险、信息等要素管理进行了详尽介绍。货物采购和服务项目采购也是招标采购工作的重要内容，教材详细介绍了货物的分类和生产管理，以及对货物采购项目的规划和控制。服务项目中重点介绍了工程咨询服务、物流服务和科技研发与咨询服务的概念、特征和管理过程。
招标采购是一种通过市场竞争方式实现资源要素流动和配置的交易过程，招标采购管理活动具备鲜明的项目属性，因此教材最后一章重点讨论了运用项目管理的理念、技术、工具等对招标采购活动实行项目化管理。需要强调的是，由于项目的招标采购活动涉及众多当事主体和利益相关方，本章主要从采购人角度讨论招标采购的项目化管理知识体系。
三、提高学习效果的路径
（一）理解教材内容的内在逻辑
教材在内容安排方面层层递进，从项目管理的基本理论、方法和工具，到采购标的物形成过程的项目管理，再到采购活动开展的项目管理。
教材第1章和第2章所介绍的项目管理基本理论、方法和工具具有通用性和普适性，可以广泛运用于各类项目的管理。
教材第3章、第4章和第5章介绍的是采购标的物的项目管理，关注工程、货物和服务的形成过程、交付内容和交付要求等。
其中，工程是采购标的物中最为复杂、专业性最强的一类，工程项目的形成需要经历决策分析、勘察设计、施工、试运行，直至竣工验收，其形成过程中需要完成的工作内容多，涉及的利益相关者也多。业主为了获得工程，需要进行一系列的采购，具体采购内容与工程管理组织模式相关。由于工程投资额大、建设周期长、与安全息息相关，标的物的交付应符合多方面的要求，对工程项目管理应进行进度、造价、质量、职业健康安全、环境、风险、信息管理等多个要素的管理，目标是使交付的工程符合采购方的要求。
货物采购交付的实物、类型很多。作为采购方，其对于货物会有质量、价格等方面的要求。对于大型货物、定制型复杂货物，还有必要对货物的生产过程、交易过程有一定的了解。教材第5章对上述相关知识进行了介绍。
服务是具有能力和资源的一方（服务提供方）直接或凭借某种工具、设施对具有需求的另一方（服务接受方）提供一系列活动，以满足服务接受方需求的行为过程，服务的结果通常是无形的。教材介绍了常见的服务采购，包括工程咨询服务、物流服务、科技研发与咨询服务。
在三类标的物采购中，工程采购最为复杂。随着工程技术的进步和社会分工的发展，工程形成全生命周期中所需的投融资决策分析、工程材料、设备等往往由特定的利益相关方提供。实践中，为了交付工程所发生的采购还可能包括了服务采购和货物采购。例如，业主选择某EPC总承包商完成一项石化工程，该承包商为了弥补自身在设计方面的不足，采购了一家设计咨询单位的咨询服务，以协助进行设计方案优化；同时，进行了货物采购，选择了一家设备供应商提供某工艺流程所需设备。因此，工程交付过程中可能同时嵌套了货物采购和服务采购。
正是由于采购标的物的多样性和复杂性，加之采购活动本身的复杂多变，因此需要应用项目管理知识来指导采购活动。教材第6章即采购活动的项目化管理，将采购活动包括的过程和采购目标实现结合起来，对采购活动的规划、实施和收尾阶段进行管理，以合同为依据，以数字化为手段，达成对采购活动的质量、进度、成本和风险等的管理目标。为了提高采购水平，在采购活动结束后还应进行采购评价总结。
梳理上述逻辑，有助于更好地理解教材内容。事实上，学习和运用项目管理知识，有助于形成一套项目管理思维方式。对教材的学习，招采人员也可以按照项目进行管理。
（二）在应用场景中理解知识、应用知识
在学习相应知识点时，招采人员可以结合实际工作遇到的场景或构想知识运用的场景进行理解。结合工作中的应用场景，知识形象化、立体化，既加强了对知识的理解和应用，又可以发现知识的不足，通过查漏补缺，进一步提升自身知识水平。对于日常工作中没有遇到的工作场景，可以配合辅导教材《招标采购专业实务》构建场景，在相应场景中找到对应的知识点，或在课外搜集相关案例。这样做的目的是将知识应用场景具象化，避免抽象性学习。
近日，中国招标投标协会组织编制完成 2025 年版招标采购专业人员能力评价辅导教材，为帮助业界更好了解四科辅导教材，《招标采购管理》杂志特约教材编写组成员撰稿，分别介绍各科辅导教材的基本定位、总体内容、核心特色和学习要点。
本文首发于《招标采购管理》2025年第2期。
全面梳理知识架构系统制定学习计划
——《招标采购项目管理》知识构架与学习指南
孙慧《招标采购项目管理》主编
肖艳《招标采购项目管理》副主编
一、项目管理——招标采购专业人员必备的知识要求
随着各大企业集团采购规模的日益扩大、采购方式的不断创新以及采购过程的日趋复杂化，需要将采购作为一个项目或项目集进行有效的管理，才可能取得所希望得到的采购成果。因此，项目管理是招标采购专业人员（以下简称招采人员）必备的知识要求。同时，自2009年国家开展招标师职业水平考试，到2015年建立招标师职业资格考试制度，再到2019年中国招标投标协会出台《招标采购从业人员专业技术能力评价暂行办法》，以及《中华人民共和国职业分类大典（2022版）》颁布后重新建立招采人员专业技术能力评价（以下简称能力评价）制度，项目管理一直是招采人员知识结构中重要的技术类支撑。
2023年，中国招标投标协会根据《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》对招采人员的职业定位和能力要求，借鉴此前招采人员能力评价制度实施经验，启动招采人员能力评价测试考试大纲编写和辅导教材修订。其中，对“招标采购项目管理”科目的辅导教材《招标采购项目管理》，从系统性、数字化等方面作了较多的修订和完善。因此，招采人员需要对该辅导教材（以下简称教材）的知识进行全面梳理，以便制定系统科学的学习计划。
为了精准理解“招标采购”的内涵和外延，本次教材修编中定义的“招标采购”是指“招标”和“采购”两个专业复合名词。其中，“招标”全称“招标投标”，特指市场竞争交易方式；“采购”指市场寻源与购买活动全过程。“招标采购”特指使用公开招标、邀请招标、询比、谈判、竞价等竞争采购交易方式并完成采购交易活动全过程。依据这个定义，招采人员要高质量地完成工作，既要了解不同采购标的物的项目管理原理，又要熟悉和掌握招标采购活动本身的项目化管理。
为顺应行业“数字化、专业化、集约化、协同化”发展趋势，本次教材修订在基础知识中增加了“工程建设项目信息管理”的内容，其中重点从行业和项目两个层面介绍了工程建设数字化的基本概念、管理模式和实施步骤。在项目化管理中，重点介绍了“招标采购数字化管理”，强调了新时期招标采购行业数智化转型等相关内容。
本次教材修订距离上一版教材发布时间较长，这期间项目管理的知识一直在不断丰富更新，教材修订全面考虑了各类新发布或新出台的参考依据。例如，根据《投资项目可行性研究报告编写大纲及说明（2023年版）》，调整了投资决策分析与评价的相关内容；又例如，根据2024版《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），更新了工程建设项目造价管理的相关内容等。
二、《招标采购项目管理》的知识架构
项目管理是指以项目为管理对象，在既定的约束条件下，为实现最优项目目标，根据项目的内在规律，对项目生命周期全过程进行有效的计划、组织、实施、控制和协调的系统管理活动。
《招标采购项目管理》关于招标采购项目管理的知识架构包括三个模块，即项目管理基本知识、采购标的物的项目管理以及采购活动的项目化管理。
作为全书的开始，教材首先全面介绍了项目及项目管理的概念，以及项目利益相关方、项目目标和绩效管理、项目过程管理、项目管理的组织类型等相关基础知识。项目管理的职能是通过项目管理者的工作实现的，所以可以将其按知识体系归纳为具体的项目管理任务，主要包括整合管理、范围管理、进度管理、质量管理、成本管理、人力资源管理、沟通管理、采购管理、风险管理九个方面。教材系统介绍了每个知识领域的管理过程和常用方法、工具，帮助招标采购专业人士构建系统的项目管理知识体系，学会将知识、工具与技术有效地结合并应用于项目的各项活动中。
教材用了三章的内容详细、系统地讲解了工程建设项目、货物采购项目和服务项目的管理。其中，工程建设项目具有复杂和庞大的特点，教材用了较大篇幅从项目过程管理和项目要素管理两个方面展开介绍。一方面，将工程建设项目生命周期分为投资决策、建设准备、建设实施和建设完成四个阶段，主要介绍工程建设项目生命周期中的投资决策、设计、施工、试运行及质量保修的管理任务和要求等。另一方面，在工程建设项目全过程中，对影响项目成功的一系列关键要素进行系统、有效的计划、组织、控制和协调的过程是工程建设项目要素管理，教材对工程建设项目涉及的项目进度、造价、质量、职业健康安全与环境、风险、信息等要素管理进行了详尽介绍。货物采购和服务项目采购也是招标采购工作的重要内容，教材详细介绍了货物的分类和生产管理，以及对货物采购项目的规划和控制。服务项目中重点介绍了工程咨询服务、物流服务和科技研发与咨询服务的概念、特征和管理过程。
招标采购是一种通过市场竞争方式实现资源要素流动和配置的交易过程，招标采购管理活动具备鲜明的项目属性，因此教材最后一章重点讨论了运用项目管理的理念、技术、工具等对招标采购活动实行项目化管理。需要强调的是，由于项目的招标采购活动涉及众多当事主体和利益相关方，本章主要从采购人角度讨论招标采购的项目化管理知识体系。
三、提高学习效果的路径
（一）理解教材内容的内在逻辑
教材在内容安排方面层层递进，从项目管理的基本理论、方法和工具，到采购标的物形成过程的项目管理，再到采购活动开展的项目管理。
教材第1章和第2章所介绍的项目管理基本理论、方法和工具具有通用性和普适性，可以广泛运用于各类项目的管理。
教材第3章、第4章和第5章介绍的是采购标的物的项目管理，关注工程、货物和服务的形成过程、交付内容和交付要求等。
其中，工程是采购标的物中最为复杂、专业性最强的一类，工程项目的形成需要经历决策分析、勘察设计、施工、试运行，直至竣工验收，其形成过程中需要完成的工作内容多，涉及的利益相关者也多。业主为了获得工程，需要进行一系列的采购，具体采购内容与工程管理组织模式相关。由于工程投资额大、建设周期长、与安全息息相关，标的物的交付应符合多方面的要求，对工程项目管理应进行进度、造价、质量、职业健康安全、环境、风险、信息管理等多个要素的管理，目标是使交付的工程符合采购方的要求。
货物采购交付的实物、类型很多。作为采购方，其对于货物会有质量、价格等方面的要求。对于大型货物、定制型复杂货物，还有必要对货物的生产过程、交易过程有一定的了解。教材第5章对上述相关知识进行了介绍。
服务是具有能力和资源的一方（服务提供方）直接或凭借某种工具、设施对具有需求的另一方（服务接受方）提供一系列活动，以满足服务接受方需求的行为过程，服务的结果通常是无形的。教材介绍了常见的服务采购，包括工程咨询服务、物流服务、科技研发与咨询服务。
在三类标的物采购中，工程采购最为复杂。随着工程技术的进步和社会分工的发展，工程形成全生命周期中所需的投融资决策分析、工程材料、设备等往往由特定的利益相关方提供。实践中，为了交付工程所发生的采购还可能包括了服务采购和货物采购。例如，业主选择某EPC总承包商完成一项石化工程，该承包商为了弥补自身在设计方面的不足，采购了一家设计咨询单位的咨询服务，以协助进行设计方案优化；同时，进行了货物采购，选择了一家设备供应商提供某工艺流程所需设备。因此，工程交付过程中可能同时嵌套了货物采购和服务采购。
正是由于采购标的物的多样性和复杂性，加之采购活动本身的复杂多变，因此需要应用项目管理知识来指导采购活动。教材第6章即采购活动的项目化管理，将采购活动包括的过程和采购目标实现结合起来，对采购活动的规划、实施和收尾阶段进行管理，以合同为依据，以数字化为手段，达成对采购活动的质量、进度、成本和风险等的管理目标。为了提高采购水平，在采购活动结束后还应进行采购评价总结。
梳理上述逻辑，有助于更好地理解教材内容。事实上，学习和运用项目管理知识，有助于形成一套项目管理思维方式。对教材的学习，招采人员也可以按照项目进行管理。
（二）在应用场景中理解知识、应用知识
在学习相应知识点时，招采人员可以结合实际工作遇到的场景或构想知识运用的场景进行理解。结合工作中的应用场景，知识形象化、立体化，既加强了对知识的理解和应用，又可以发现知识的不足，通过查漏补缺，进一步提升自身知识水平。对于日常工作中没有遇到的工作场景，可以配合辅导教材《招标采购专业实务》构建场景，在相应场景中找到对应的知识点，或在课外搜集相关案例。这样做的目的是将知识应用场景具象化，避免抽象性学习。
