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点击登录查看关于财富顾问系列培训班项目供应商征集公告
根据我行培训工作需要，我行将开展财富顾问系列培训，现公开对该项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：
一、采购需求及资格要求
1.1 采购需求：
为强化财富专业人才队伍建设，推动“财富铁三角”作业模式，现采购财富顾问系列培训班项目，具体包含以下2期培训班。
一是财富顾问岗位资格认证培训班。
培训时间：线下集中培训14天，其中外部讲师授课天数7天、点击登录查看内部讲师授课天数7天；计划办班时间为2025年10月，根据培训办班流程及内部培训资源情况，可能提前或延后办班，具体以实际情况为准。
培训对象：各分行待认证财富顾问，约60人。
二是财富顾问履职能力培训班。
培训时间：线下集中培训3天，其中外部讲师授课天数1天、点击登录查看内部讲师授课天数2天；计划办班时间为2025年9月，根据培训办班流程及内部培训资源情况，可能提前或延后办班，具体以实际情况为准。
培训对象：各分行已认证财富顾问，约60人。
1.2. 人员资质要求：
1.2.1. 配备经验丰富、相对固定、分工明确的项目支持团队人员，项目团队人员数量不少于3人。
1.2.2. 配备具有检验财经资讯播报、对客沙龙主讲、资产配置演练等实践演练专业能力的项目支持人员或外部讲师，并全程线下参与培训项目。
1.2.3. 配备经验丰富的备选授课讲师，拥有金融从业经验、培训过同类项目，具有过硬的专业能力。
1.3. 服务要求：
1.3.1. 培训内容方面
1.3.1.1. 方案设计：项目开展前，梳理财富顾问能力素质模型，提出针对性的个性化解决方案。
1.3.1.2. 课程设置：根据培训目标，针对前期调研与反馈结果，确定授课要点、授课师资等；外聘课程主要包括以下模块：资产配置、客户经营、顾问式营销、复杂产品营销、财富业务推动等。
1.3.1.3. 实践考核：培训全程设置学员实践考核，每天早上(时长半小时)及晚上(时长3小时)专项检验学员的财经资讯播报、对客沙龙主讲、资产配置演练等专业能力。
1.3.1.4. 训后跟踪：结合授课内容，设计训后跟踪动作与内容，并进行相关过程、结果的统计与总结，并组织开展在线答疑、复盘分享等互动。
1.3.2. 线上运营方面
1.3.2.1. 微信群前期预热，包含组织线上开营等活动。
1.3.2.2. 发布学习地图，明确培训安排。
1.3.2.3. 微信群每日促动和学习提醒，并保持实时跟进和回复。
1.3.2.4. 根据学习内容设计合理积分体系与奖励措施。
1.3.3. 项目宣传方面
1.3.3.1. 整体项目宣传设计方案，覆盖培训前、中、后期宣传安排，明确宣传方式和频次。
1.3.3.2. 定期发布线上运营海报、长图文、宣传视频等。
1.3.4. 成果材料方面
1.3.4.1. 记录、整理、发布在线学习情况，包括但不限于学习时长、在线互动频次、学习成果分享等，根据积分管理评选优秀学员、优秀小组。
1.3.4.2. 提供优秀学员、优秀小组奖品、学习证书，并通过邮寄送达。
1.3.4.3. 制作项目总结长图文、公众号推文等。
1.4. 供应商资质要求：
1.4.1. 企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。
1.4.2. 包括但不限于2022年至今与20家国内系统重要性银行总部级合作过的与本项目相似的成功案例(财富顾问或投资顾问的相关培训)。（须提供相关案例合同证明材料）
二、报名要求
2.1依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在点击登录查看开立对公账户，若中标本项目，则通过点击登录查看对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4具有良好的商业信誉和财务情况。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在点击登录查看供应商禁用/退出期内。
2.7经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、征集时间
本次供应商征集自即日起至****23：59止。
四、报名方式
采购部门联系人：
叶老师，联系电话：****
向老师，联系电话：****
联系时间：工作日8:30—12:00，14:30—18:00(其他时间请勿打扰)。若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至****@cib.com.cn邮箱。
报名注意事项：
1.提交的供应商资料内容包括如下四项：
材料1：《财富顾问系列培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
材料2：财富顾问系列培训班项目信息收集表
材料3：供应商准入信息导入模板
材料4：承诺函
以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1-3无需加盖公司（单位）公章。材料4需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。
2.提交资料所发送的邮件名称如下：《财富顾问系列培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。
3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）
五、注意事项
1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。
2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。
3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。
财富顾问系列培训班-报名材料.zip
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