关于“广西交投地产商业房地产抵押资产支持证券（CMBS）主承销商采购”询价文件更正公告（三）

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第一章询价邀请函 1.5 采购内容

作为采购人CMBS融资项目牵头主承销商，为采购人提供资产证券化业务咨询服务、设计交易结构及产品方案、制作申报材料、完成监管备案、发行资产证券化产品、募集资金并使用募集资金购买甲方持有的基础资产等服务；作为牵头协调人，负责对相关交易主体和基础资产进行全面的尽职调查、设计专项计划的交易结构和发行方案，并确保交易结构和发行方案符合国家法律法规、中国证监会、证券交易所以及基金业协会等有关部门的相关规定。

作为采购人CMBS融资项目牵头主承销商，为采购人提供资产证券化业务咨询服务、设计交易结构及产品方案、制作申报材料、完成监管备案、发行资产证券化产品、募集资金并使用募集资金购买甲方持有的基础资产等服务；作为牵头协调人，负责对相关交易主体和基础资产进行全面的尽职调查、设计专项计划的交易结构和发行方案，并确保交易结构和发行方案符合国家法律法规、中国证监会、证券交易所以及基金业协会等有关部门的相关规定。本采购项目选取三名中标人。第一中标人作为牵头主承销机构，负责项目整体牵头推进及销售工作，并根据业务需要由自身（或推荐符合监管要求及发行条件的机构）担任计划管理人；第二、第三中标人作为联席销售机构，负责产品成功发行后的销售。

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第一章询价邀请函 1.7 控制价

年化承销费率报价上限不超过0.15%，承销费=资产证券化产品实际销售总额×年化承销费率×发行年限。

总服务费=承销费（资产证券化产品实际销售总额×年化承销费率×发行年限）+中介机构服务费。
年化承销费率报价上限不超过0.15%。
中介机构服务费报价上限不超过￥480000.00元（包含首周期（3年）内第一年的律师服务费用及验资审计机构服务费，后续跟踪服务费不高于2万元/年。报价人需列清中介机构费用明细）。

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第二章报价人须知前附表 1.3.1 采购内容

作为采购人CMBS融资项目牵头主承销商，为采购人提供资产证券化业务咨询服务、设计交易结构及产品方案、制作申报材料、完成监管备案、发行资产证券化产品、募集资金并使用募集资金购买甲方持有的基础资产等服务；作为牵头协调人，负责对相关交易主体和基础资产进行全面的尽职调查、设计专项计划的交易结构和发行方案，并确保交易结构和发行方案符合国家法律法规、中国证监会、证券交易所以及基金业协会等有关部门的相关规定。

作为采购人CMBS融资项目牵头主承销商，为采购人提供资产证券化业务咨询服务、设计交易结构及产品方案、制作申报材料、完成监管备案、发行资产证券化产品、募集资金并使用募集资金购买甲方持有的基础资产等服务；作为牵头协调人，负责对相关交易主体和基础资产进行全面的尽职调查、设计专项计划的交易结构和发行方案，并确保交易结构和发行方案符合国家法律法规、中国证监会、证券交易所以及基金业协会等有关部门的相关规定。本采购项目选取三名中标人。第一中标人作为牵头主承销机构，负责项目整体牵头推进及销售工作，并根据业务需要由自身（或推荐符合监管要求及发行条件的机构）担任计划管理人；第二、第三中标人作为联席销售机构，负责产品成功发行后的销售。

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第二章

报价人须知前附表 3.2.1 报价

1、本项目承销费报价包括报价人为完成合同约定的服务内容所发生的全部费用（包括但不限于销售费用、管理费用、律师服务费用及验资审计机构服务费等全部费用）
2、本项目采用含增值税报价。

1、本项目承销费报价包括报价人为完成合同约定的服务内容所发生的全部费用（包括但不限于销售费用、管理费用、律师服务费用及验资审计机构服务费等全部费用）。
2、本项目采用含增值税报价。
3、报价需附各项中介机构费用明细。最终确定的中介机构要经采购人确认同意。以上中介机构由报价人（或其推荐的计划管理人）直接与其签署合同，并由报价人（或其推荐的计划管理人）支付实际产生的费用。

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第二章

报价人须知前附表 8.1

是否授权评审委员会确定成交人：否，推荐的成交候选人数： 3 人

评标委员会将根据最终有效报价人的综合得分由高至低排名，最多推荐5名中标候选人。
综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：
（1）报价总承销费率得分高的报价人优先；
（2）若报价总承销费率得分相同，则以项目实施方案得分高的报价人优先。
（3）若报价总承销费率得分相同，项目实施方案得分也相同，则以递交投标文件时间早的优先。

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采购人从中标候选人中选择前3名作为中标人。其中综合得分最高者为牵头主承销机构，其余中标人为联席销售机构。如前述候选人放弃或被取消资格，则按评标成绩予以顺延。

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第二章 8.2.4

放弃成交人资格：报价人如放弃中标资格，则纳入采购人的不良信用名单库。

放弃成交人资格的处罚：报价人不得再参加采购人其他任何项目的报价，采购人将对该报价人作不良行为记录。

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第二章 11.2 采购控制价

采购控制价包括为完成合同约定的服务内容所发生的全部费用（包括但不限于销售费用、管理费用、律师服务费用及验资审计机构服务费等全部费用）。
年化承销费控制费率：最高上限价（率）为 0.15 %（含），承销费=资产证券化产品实际销售总额×年化承销费率×发行年限；
报价不在有效范围内的报价文件将按无效报价处理。

采购控制价包括为完成合同约定的服务内容所发生的全部费用（包括但不限于销售费用、管理费用、律师服务费用及验资审计机构服务费等全部费用）。
总服务费=承销费（资产证券化产品实际销售总额×年化承销费率×发行年限）+中介机构服务费。
年化承销费率报价上限不超过0.15%。
中介机构服务费报价上限不超过￥480000.00元（包含首周期（3年）内第一年的律师服务费用及验资审计机构服务费，后续跟踪服务费不高于2万元/年。报价人需列清中介机构费用明细）。
报价不在有效范围内的报价文件将按无效报价处理。

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第二章 11.8 其他

1.本项目招标代理服务费由成交人在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。具体收费标准：根据采购人与采购代理机构签订的《招标代理协议书》，本项目委托招标代理服务费按固定总价计取，本项目招标代理服务费总价为人民币贰万元（￥20000元）。

本项目招标代理服务费由成交人在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。具体收费标准：根据采购人与采购代理机构签订的《招标代理协议书》，本项目委托招标代理服务费按固定总价计取，本项目招标代理服务费总价为人民币贰万元（￥20000元）。按中标人个数均摊支付。

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第三章 报价（25分）

年化承销费率（满分25分）：有效报价范围：低于或等于采购控制价，通过资格评审、形式性评审、响应性评审，经评审委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的报价。
年化承销费率上限为发行规模的0.15%（含）。
评审规则如下：
评审将采用在有效报价的最低值为评审基准价（B）；
报价（A）与基准价（B）相比，每高基准价0.01%扣0.5分。计算公式如下：
报价得分 = 25-(A-B) / 0.01% 0.5。

年化承销费率（满分20分）：有效报价范围：低于或等于采购控制价，通过资格评审、形式性评审、响应性评审，经评审委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于行业监管部门最低要求。
年化承销费率上限为发行规模的0.15%（含）。
评审规则如下：
评审将采用在有效报价的最低值为评审基准价（B）；
报价（A）与基准价（B）相比，每高基准价0.01%扣0.5分。计算公式如下：
报价得分 = 20-(A-B) / 0.01% 0.5。

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中介机构服务费（满分5分）：中介机构服务费控制价上限为48万元。
评审规则如下：
评审将采用在有效报价的平均值为评审基准价（B）；
投标报价（A）与基准价（B）相比，每高基准价1%扣0.5分。计算公式如下：
报价得分 = 5-(A-B) /1% 0.5。

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第四章 合同条款与格式

《公司2025年度第一期资产支持专项计划合作协议》全文

仅放置主要合同条款

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第五章 询价项目要求 第一点

2．报价人作为牵头协调人及承销机构应协助采购人分析资产证券化项目相关活动所涉及的法律、财务、经营风险，提出对策和建议；协助采购人设计项目方案；协助采购人签署相关协议文件

2．第一中标人作为牵头主承销机构，负责CMBS项目整体牵头推进及销售工作，并根据业务需要由自身（或其推荐的符合监管要求及发行条件的机构）担任计划管理人；为采购人提供资产证券化业务咨询服务、设计交易结构及产品方案、制作申报材料、完成监管备案、发行资产证券化产品、向投资者销售资产支持证券及提供客户增值服务、资产支持证券认购资金的收付及划拨（如需）等服务；作为牵头协调人，负责对相关交易主体和基础资产进行全面的尽职调查、设计专项计划的交易结构和发行方案，并确保交易结构和发行方案符合国家法律法规、中国证监会、证券交易所以及基金业协会等有关部门的相关规定。

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3．报价人负责以下前期工作：梳理CMBS标的资产（包括在后续推进中，若采购人认为本次竞谈标的项目不具有可行性或不经济，负责协助公司另行梳理筛选新的标的项目），进行资产可行性分析，结合标的资产出具融资方案并根据公司要求在产品结构、税收筹划等方面进行调整优化，协助公司推进相关内部流程，组建完成本次CMBS发行所需的中介机构团队（包括联席主承销商，发行载体管理机构，发起机构，会计顾问、法律顾问等），确定同类项目经验丰富的专业服务机构、组织相关专业服务机构出具中介机构报告，以及为达成前述目的所需的其他必要前期工作。

3. 第二、第三中标人负责资产证券化产品成功发行后的销售，包括但不限于向投资者销售资产支持证券及提供客户增值服务、资产支持证券认购资金的收付及划拨（如需）等。

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4．报价人负责组织全体参与机构开展尽职调查、项目承做与申报材料制作报送

4．牵头主承销机构负责组织全体参与机构开展尽职调查、项目承做与申报材料制作报送

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第五章 询价项目要求

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增加第二点
二、合同形式和承销费率：
1.合同形式
合同范本及条款以采购人与中标的牵头主承销机构签订的最终合同为准。
2.承销费率
（1）本项目三个中标人的中标承销费率均取3名中标人承销费率报价最低值。如出现中标候选人无法接受中标承销费率取3名中标人承销费率报价最低值的情况（若中标候选人无法接受中标承销费率时，应当在中标候选人公示期间向采购人提交放弃函），则将按综合评分排名依次选择中标候选人的排名依次递补作为联席销售机构，直到选定接受该价格的中标候选人为止。
（2）确定中标人后，将按照询价文件及相关项目文件在中标人处办理相关业务，如中标人无法办理其报价时承诺事项，则采购人将有权取消其中标资格，并保留要求中标人赔偿损失、承担相应法律责任的权利，采购人将可能拒绝该报价人参加采购人其他任何项目的报价，并将对该报价人作不良行为记录。并按中标候选人的排名依次递补至下一报价人为中标人。
3.中介机构服务费
第二、第三中标人作为联席销售机构，仅负责产品成功发行后的销售，中介机构服务费不予支付。

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第六章 资格审查文件部分 二、承诺函 （一）报价承诺函

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增加第（三）点
我方承诺，如我方作为中标人，同意以第一、第二、第三中标人的最低年化承销费费率报价作为我方的合同成交费率。

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第六章 商务文件部分 一、报价函格式

按询价文件询价项目需求和报价表，年化承销费费率为 %

1.按询价文件询价项目需求和报价表，年化承销费费率为 %；如我方作为中标人，我方同意以第一、第二、第三中标人的最低年化承销费费率报价作为我方的合同成交费率。
中介机构服务费为：人民币（大写） （￥ ）（含税）。

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第六章 商务文件部分 一、报价明细表

1、表格仅设置承销费率；

1、表格设置承销费率、中介机构服务费
2、增加第3点：报价人需在报价明细表列清各项中介费用明细，并在备注中写上拟选用中介公司名称。