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点击登录查看内部控制建设服务采购询价公告
项目编号：****
点击登录查看（以下简称“采购人”）拟对“内部控制建设服务”项目进行询价采购，现邀请符合资格条件的供应商参与报价。
一、项目概况
1. 项目名称：内部控制建设服务
2. 采购内容：采购一家第三方专业服务机构，为学校提供全面的内部控制体系建设服务。具体包括：通过现场访谈调研、专题培训、问题核查等方式，梳理学校现有制度流程，排查重点领域管控盲区，重建、优化、更新与完善原有制度，最终形成《内部控制制度汇编》及《内部控制手册》。详细服务目标、范围、内容、方法及成果要求见本公告附件《采购需求文件》。
3. 服务期限：自合同签订生效之日起6个月内完成全部服务内容并提交最终成果。
4. 采购预算（控制价）：人民币5万元（大写：伍万元整）。供应商报价不得超过此金额。
二、供应商资格要求
参与本项目的供应商须同时具备以下条件：
1. 具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照，经营范围包含内部控制咨询、财务咨询、信息化系统开发等相关业务。
2. 具备履行合同所必需的专业技术能力，拥有稳定的专业服务团队。团队负责人需具备3年以上教育系统行政事业单位内部控制建设或相关咨询服务经验，并持有注册会计师、内部控制师等专业资格证书；团队成员中至少需有2名具备中等职业学校或高等院校内控服务经验。
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内（2022年9月至今）在经营活动中无重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站查询截图）。
4. 具有类似项目服务经验，近三年内（2022年9月至今）具有至少4个行政事业单位（教育系统优先）内部控制建设相关服务项目案例，且至少有1个中等职业学校或高等院校服务案例（需提供相关服务合同关键页复印件等证明材料）。
三、询价方式及流程
本次采购采用学校相关部门组成询价小组进行实地询价的方式。
1. 实地询价：采购人询价小组将根据在川有相关资质的公司的情况，在****至11月7日期间，择期对符合条件的供应商进行实地考察和询价。供应商需在询价小组到访时，现场提交《报价单》（格式见附件）及全套资格证明、经验证明文件（均需加盖公章）。
2. 评审原则：在满足采购需求且资格审核通过的前提下，按照合理最低价法确定成交供应商。
四、联系方式
采购人：点击登录查看
地 址：四川省雅安市****
联系人：点击登录查看
电 话：****
五、其他事项
1. 供应商应对所提交资料的真实性、合法性承担法律责任。
2. 成交结果将在点击登录查看官网进行公示。
3. 本询价公告的最终解释权归点击登录查看所有。
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附件：询价单
点击登录查看服务采购询价单
| 项目名称 | 内部控制建设服务 | 项目编号 | **** |
| 供应商名称 | （填写供应商全称，并加盖公章） | 报价日期 | 年 月 日 |
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 电子邮箱 |
一、报价承诺
我方已全面阅读并理解贵校发布的《内部控制建设服务采购需求》文件全部内容，愿意以人民币（大写）________元（小写： 元）的固定总价，承接本项目全部服务内容，并承诺在合同签订后6个月内完成所有工作交付全部成果。我方报价未超过采购预算控制价（5万元）。
二、供应商资格声明及承诺
我单位郑重声明并承诺：
1. 我方具备《询价公告》及《采购需求文件》中要求的全部资格条件，所提交的资格及经验证明文件均真实、有效。
2. 我方报价已包含为完成本项目所需的一切费用，在合同履行期间固定不变。
3. 我方承诺严格按照需求文件要求组建服务团队，确保人员资质和经验符合要求。
4. 我方承诺对服务过程中知悉的学校任何非公开信息承担保密义务。
5. 若我方成交，将严格履行合同义务，保证服务质量和进度。
法定代表人或授权代表签字：_________________
（供应商公章）
日期：年 月 日
三、采购人记录栏（由询价小组填写）
| 询价小组成员签字 | |
| 询价日期 | 年 月 日 |
| 供应商资格性审查 | □ 通过 |
| 报价有效性审查 | □ 有效（未超预算、签章齐全） |
| 最终有效报价 | 人民币_____________元 |
| （采购人公章） |
说明：
1. 请供应商使用此模板制作询价单，使用Word文档格式填写。
2. 供应商填写时，应在指定位置加盖单位公章，法定代表人或授权代表签字。
3. 本询价单将作为合同的重要组成部分。
附件：点击登录查看内部控制建设服务采购需求
一、项目背景
为全面落实《行政事业单位内部控制规范》及教育系统相关管理要求，解决点击登录查看（以下简称 “学校”）在招生、采购、财务、资产等重点领域可能存在的管控盲区，提升教职工内控意识与执行能力，学校拟采购第三方专业服务机构，开展内部控制制度体系建设，为学校规范管理、风险防控及高效运营奠定基础。
二、服务目标
（一）通过 “现场访谈调研 ＋ 专题培训 ＋ 问题核查”
的方式，全面梳理学校现有制度流程，排查重点领域管控盲区，提升教职工内控意识与执行能力。
（二）重建、优化、更新与完善原有制度，形成涵盖决策、
执行、监督全流程的《内部控制制度汇编》及兼具操作性的《内部控制手册》，明确岗位职责、规范业务流程、健全风险防控机制。
三、服务范围及内容
（一）内部控制建设服务
1.现场访谈调研与流程梳理
（1）与学校各职能部门（如招生办、教务处、采购、财务等关键岗位人员进行深度访谈，每部门访谈人数不少于 1 人，访谈时长根据业务复杂度合理安排，确保全面了解各部门业务开展情况。
（2）收集学校现有各项管理制度、教学及行政业务流程文件、表单模板等资料，系统梳理招生录取、教材采购、教学设备采购、财务收支、资产（含教学设备、图书等）管理等重点领域的现有制度流程，形成《现有制度流程梳理报告》。
（3）对照《行政事业单位内部控制规范》及教育系统相关管理要求，排查上述重点领域在制度执行、流程管控、风险防范等方面存在的管控盲区，识别潜在风险点（如招生录取流程不规范、教学设备采购验收环节缺失等），形成《重点领域管控盲区排查报告》，明确问题描述、风险等级及初步改进方向。
2.专题培训开展
根据现场访谈调研发现的问题及学校内控建设需求，
制定专题培训方案，培训内容涵盖《行政事业单位内部控制规范》解读、教育系统内控管理要求、学校重点领域（招生、采购、财务、资产）风险防控要点、内控制度执行方法等，结合学校教育教学工作实际案例设计培训内容。
3. 内部控制制度完善
（1）在学校原有制度基础上，结合调研结果、培训反馈及教育系统相关法规要求，对现有制度进行重建、优化、更新与完善。
（2）制定《内部控制制度汇编》，涵盖学校决策机制（如校长办公会、党委会决策流程）、预算管理、收支管理、采购管理（含教学设备、教材、后勤物资采购）、资产管理（含教学设备、图书、校舍管理）、招生管理、合同管理、教学管理、监督检查等方面制度，确保覆盖学校教学、行政、后勤等主要业务领域及决策、执行、监督全流程。
（3）编制《内部控制手册》，明确各岗位职责权限（如招生办人员录取审核权限、财务人员费用审批权限）、具体业务操作流程（含流程节点、责任部门 、责任人、操作规范、时限要求等）、风险防控措施及配套表单模板（如采购申请表、资产验收单、费用报销单等），确保手册贴合学校实际工作，教职工可直接参照执行。
（4）组织学校各职能部门负责人、关键岗位人员对《内部控制制度汇编》和《内部控制手册》进行审核，根据审核意见修改完善，最终形成正式版本。
四、服务方法及要求
（一）服务方法
1.项目启动阶段：成立专项服务团队，团队成员需熟悉教育
系统内控建设及学校财务管理特点，制定详细的项目实施方案，明确工作阶段（调研、培训、制度完善、平台开发）、时间节点、责任分工；组织项目启动会，与学校分管领导、财务处及相关部门负责人对接，明确工作要求及定期沟通机制（如每月召开项目推进会）。
2.执行阶段：按照实施方案开展现场访谈调研（提
前与学校沟通确定访谈日程）、专题培训（结合学校教学安排确定培训时间，避免与教学工作冲突）、制度完善等工作，定期（每月）向学校提交工作进展报告，及时协调解决工作中遇到的问题（如学校提供资料不完整时，协助梳理补充方向）。
4. 验收阶段：完成各项服务内容后，整理服务成果，向学校提交验收申请及相关成果资料（如制度汇编、内控手册）；配合学校组织验收工作，根据验收意见在 30个工作日内完成整改完善。
（二）服务要求
1.服务团队要求：第三方服务机构需组建不少于 3
人的专项服务团队，团队负责人需具备 3年以上教育系统行政事业单位内部控制建设或相关咨询服务经验，持有注册会计师、内部控制师等专业资格证书；团队成员中至少有 2名具备中等职业学校或高等院校内控服务经验。
2.时间要求：自合同签订生效之日起，6个月内完成内部控制建设相关服务（包括现场访谈调研、专题培训、《内部控制制度汇编》及《内部控制手册》编制并通过学校审核）。
3.质量要求：各项服务成果需符合《行政事业单位内部控制
规范》及教育系统（尤其是职业教育领域）相关管理要求，贴合学校办学特色及业务实际；《内部控制制度汇编》及《内部控制手册》需通过学校党委会审议通过。
五、第三方服务机构资质要求
（一）具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含内部控制咨询、财务咨询、信息化系统开发等相关业务，且在教育行业有服务案例。
（二）具备履行合同所必需的专业技术能力，拥有稳定的专业服务团队，团队成员需具备行政事业单位（尤其是教育系统）内部控制建设、信息化平台开发相关经验，且持有注册会计师、高级会计师、内部控制师等相关专业资格证书。
（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（四）近三年内具有至少 4个行政事业单位（教育系统优先）内部控制建设相关服务项目案例，且至少有 1个中等职业学校或高等院校服务案例。
（五）具备完善的服务质量保障体系及售后服务机制，拥有固定的技术服务团队，能够确保按时、高质量完成服务任务，及时响应学校在服务过程中的需求。
六、服务成果交付
（一）内部控制建设服务成果
1.《现有制度流程梳理报告》（含电子版及纸质版正本1份、副本 1 份），需明确学校各重点领域现有流程及存在的问题。
2.《重点领域管控盲区排查报告》（含电子版及纸质版正
本 1份、副本 1份），需附风险点清单及初步改进建议。
3.专题培训相关资料：培训方案、培训课件（PPT 版）、培训视频回放（U 盘存储）、培训签到表。
4.正式版《内部控制制度汇编》（含电子版及纸质版正本 1 份、副本 15份），纸质版需装订成册，加盖服务机构公章及学校公章（审核通过后）。
5.正式版《内部控制手册》（含电子版及纸质版正本 1
份、副本 1份），附配套表单模板（Word 版，可编辑）。
七、服务费用及支付方式
（一）服务费用
本项目服务费用采用固定总价方式，预计5万元。
（二）支付方式
1.第一期付款：合同签订生效后 10个工作日内，学校向第三方服务机构支付合同总金额的 60％ 作为预付款，用于服务团队组建及前期调研准备。
2.第二期付款：第三方服务机构完成内部控制建设相关服
务，提交《内部控制制度汇编》及《内部控制手册》并经学校审核验收合格后10个工作日内，学校支付合同总金额的 40％。
八、双方权利与义务
（一）甲方权利与义务
1．权利
（1）有权对第三方服务机构的服务进度、服务质量进行监督检查，要求其每月提交工作进展报告，对不符合要求的工作（如调研不深入、制度内容脱离学校实际）提出整改意见，第三方服务机构需在 5个工作日内提交整改方案并落实。
（2）有权对服务成果进行审核验收，验收不合格的有权要
求第三方服务机构重新完善，直至达到验收标准；若两次整改后仍不合格，有权解除合同并追究违约责任。
（3）有权要求第三方服务机构对服务团队成员进行调整，若发现团队成员不具备相应资质或服务能力，可提出更换要求，第三方服务机构需在 5个工作日内更换合格人员。
2．义务
（1）按照第三方服务机构的合理要求，及时提供学校现有制度文件、业务流程资料等相关资料，并确保所提供资料的真实性、完整性、合法性。
（2）协助第三方服务机构组织现场访谈、专题培训及平台
测试工作，提供必要的场地（如会议室）、设备（如投影、电脑）及人员支持，通知相关教职工参与访谈或培训。
（3）按照合同约定的时间和金额，向第三方服务机构支付服务费用；若因学校原因导致服务延误，需及时与服务机构沟通，协商顺延工作期限。
（二）乙方权利与义务
1.权利
（1）有权要求学校及时、完整地提供开展工作所需的相关资料，若学校提供资料不及时或不完整导致工作延误，有权相应顺延工作期限，并书面告知学校延误原因及预计恢复时间。
（2）有权按照合同约定收取服务费用，若学校逾期支付
有权按合同约定收取违约金（具体比例在合同中明确）。
（3）在服务过程中，若发现学校存在重大内控风险或制度漏洞，有权向学校提出书面改进建议。
1. 义务
（1）严格按照本需求文件及合同约定的服务范围、方法、时间要求开展工作，确保服务质量符合规定标准，按时交付服务成果；不得擅自变更服务内容或缩减服务范围。
（2）对工作过程中接触到的学校财务数据、招生数据等敏感信息承担保密义务，签订保密协议，未经学校书面同意，不得向任何第三方泄露；服务结束后，不得私自留存上述敏感信息，需按学校要求销毁或返还相关资料。
（3）接受学校的监督检查，对学校提出的整改意见及时响
应并落实，积极配合学校开展服务成果验收工作。
（4）不得将本项目服务内容转包或分包给其他机构，若违
反，学校有权解除合同并追究违约责任。
九、验收标准
（一）内容完整性：涵盖学校决策机制、预算管理、收支管
理、采购管理、资产管理、招生管理、合同管理、教学管理、监督检查等核心业务领域，无关键业务模块遗漏。
（三）合规性：符合《行政事业单位内部控制规范》及教育
系统（职业教育领域）相关管理要求，制度条款引用法规政策准确，无与现行法规政策冲突情况。
（四）贴合性：充分结合学校办学特色与实际业务场景，制
度内容具有可执行性，能够指导学校日常管理工作。
