宁波银行股份有限公司个人CRM2027版标注项目供应商二次召集公告

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个人CRM2027版标注项目供应商二次召集公告

根据业务发展需要，按照点击登录查看采购相关管理办法，我行拟对《个人CRM2027标注项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

8、报名供应商应符合宁波银行供应商管理相关要求；

9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

10、非我行测试人力框架供应商，组织须取得TMMI5 5或者TMMI 5认证。

二、技术要求

1、公司拟参与项目人员必须通过宁波银行面试，人员面试不合格的公司不与准入。

2、具备在国有五大行、头部股份制商业银行或城商行有测试项目实施案例，或是其测试人力框架供应商。

3、签约主体具备长期测试人员储备，能够独立开展项目工作，对项目团队进行成熟的项目管理和测试过程管理，并对项目测试工作质量负责。

4、项目团队须服从行方测试管理，遵守行方各项研发测试管理制度。

5、项目团队在个人CRM系统等相关方面有丰富测试经验。

6、如非我行人力框架供应商，组织须取得CMMI5级或TMMI5级认证。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在 2026 年 10 月 2 日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：
https:****/ ，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人： 童迪杰 **** （采购部）

徐俊 **** （科技部）

邹廷熙 **** （业务部）

个人CRM2027版标注项目主要需求概述

围绕全行客户经营的总体要求，构建客户画像治理、营销动作辅助与经营管理赋能的一体化能力体系，完成客户洞察、营销配置与经营动作的系统性升级，为各条线的精细化经营管理提供更具精准度、时效性与可量化性的经营支撑。

一、画像标签生成与沟通质检。整合企业微信、电访、面访、APP 等多渠道客户触达信息，建立沟通数据的统一解析与要素提取能力：自动化梳理客户需求意向、异议顾虑、产品偏好、关键事件等要素，形成客户标签建议，员工一键确认后标签自动回写客户画像，实现客户画像的动态更新、持续补全与精准识别。同时，对员工话术规范、沟通过程等进行质检，识别潜在风险、服务遗漏与待办事项，提升客户经营的规范性与连续性。

二、营销策划能力升级。对现有商机管理系统进行能力升级，打通客户洞察、商机识别、流程创建、任务执行、成效追踪与策略优化全链路，实现商机流程的标准化创建、自动推进、节点监控与效果复盘，形成“识别—执行—评估—优化”的持续迭代机制，提升商机转化效率与经营成效的可视化、可量化水平。

三、经营管理赋能。围绕客户盘点、过程追踪、结果回溯等经营分析需求，构建经营信息的快速获取与任务直办能力，支持业务人员基于分析结果直接发起任务交办；系统自动联动客户、指标、名单、沟通记录等关联信息，匹配责任人与追踪进度、同步日程待办，推动分析结果即时转化为可执行、可追踪的经营动作，缩短从洞察到执行的落地链路。围绕一线人员日常经营分析、管理汇报等取数场景，构建更灵活的数据查询与可视化呈现能力。

本项目将对上述系统功能涉及的内容进行标注，保障项目高质量投产。项目团队须有能力独立开展相关标注工作和项目管理工作。

附件：

宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

（近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

（评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2服务经验与市场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）