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一、国采新规 “大洗牌”：带品牌报量 + 复活机制，游戏规则变了！
第十一批国家集采正式落地，两大核心规则重构市场格局：
对比前 10 批国采（除胰岛素专项），过去 “中选即拿一省市场” 的规则让光脚企业疯狂杀价，而新规直接削弱了这种 “内卷动力”，反而倒逼品牌药企主动降价，成为本次国采的关键破局点。
附件二、药企对决：国产 “复活保市” vs 外资 “高价弃标”
规则之下，国内外药企走出了截然不同的路线：
据行业数据统计，44 家中选药企无固定供应省份，均为 “复活中选”，且几乎清一色是国产品牌。
典型如中美华东的二甲双胍恩格列净，医院报量 2.26 亿片，占品牌报量近八成，通过复活锁定核心份额；南京正大天晴、成都倍特的罗沙司他，报量超行业均值（124.4 万），也靠复活保住阵地。
不少外资药企报量名列前茅，却选择 “主动出局”—— 报价高出最高限价数倍，弃标意图明显。背后是对 “品牌尾延效应” 的信心：前期积累的医生处方习惯、品牌认知，让其敢于拒绝降价。
但核心难题摆在面前：国产药企降价复活后，原有的利润空间消失，仅靠 “中选身份” 如何维系原有市场即便是品牌报量领先者，也需重新思考市场维系逻辑。
三、光脚企业：拼杀降温，理性抢滩 “剩余市场”
前 10 批国采中 “不计成本杀价” 的光脚企业，本次变得冷静：
光脚企业的 “必争之地” 分两类：
值得注意的是，若头部报量者是国内药企（如瑞巴派特、腺苷蛋氨酸注射剂），光脚企业抢量难度更大：这些国内龙头往往通过复活中选，降价锁定份额，留给后来者的空间极小。
附：光脚企业中选企业
附件四、新信号：院外市****
国采降价倒逼下，院外市****
关键前提是：前期必须做好临床推广和品牌建设。若仅靠违规转移处方到院外，在药店纳入门诊统筹、监管趋严的背景下，极易被核查；只有建立起临床必要性认知和品牌忠诚度，才能在院外市场立足。
五、药企应对：未雨绸缪，提前布局 3 件事
对未来可能纳入集采的药企，新规给出明确启示：
结语
第十一批国采的规则变革，本质是 “从价格战到价值战” 的转型：品牌力、临床认可度、渠道布局，正在取代 “低价” 成为药企立足的核心。未来集采仍将持续，无论是品牌药企、光脚企业，还是外资药企，唯有提前看清规则逻辑、筑牢核心竞争力，才能在这场持久战中站稳脚跟。
